Tipologia:

prestito obbligazionario subordinato convertibile

N. obbligazioni emesse:

3.750.000 (Il prestito è stato offerto in opzione agli azionisti in ragione di una obbligazione ogni otto azioni possedute).

Valore nominale unitario:

Euro 4.80

Importo totale:

Euro 18.000.000

Durata:

2001 - 01/01/2016

Periodo di conversione:

- dal 2006 al 2010 (compreso) : nel periodo al 20/05 al 30/10 di ogni anno
- dal 2011 alla scadenza: nel periodo dal 20/05 al 10/06 di ogni anno

Convertibilità:

in azioni Vittoria Assicurazioni con godimento regolare (1 azione per ogni obbligazione)

Interessi:

- cedola fissa 5.5% fino al 2010 (pagamento annuale posticipato 1° gennaio)
- cedola variabile (tasso Euribor + 2.50%) dal 2011 al 2015 (pagamento semestrale posticipato 01/07 - 01/01)

Rimborso anticipato:

- dopo 18 mesi per modifica leggi/regolamenti fiscali
- opzione "call" dall'01/01/2011

Quotazione:

Borsa Italiana

(*) Al termine della seconda finestra di conversione (dal 20/05/2007 al 30/10/2007), le obbligazioni convertite in azioni sono state 2.666.088. Pertanto, le obbligazioni residue in circolazione sono 1.083.912 per un ammontare residuo del prestito di Euro 5.202.777,60.