La filosofia di gestione si fonda su principi che privilegiano e valorizzano l'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento dei capitali gestiti.
Il bilancio dell'85° esercizio presenta un utile netto di 27.437 migliaia di Euro +35,0% sull'utile dell'esercizio precedente.
A confronto con l'esercizio precedente i premi del lavoro diretto dei Rami Vita presentano un incremento del 11,8%, i premi emessi del lavoro diretto Rami Danni registrano un incremento pari al 5,1%.

Il Cliente è più informato e consapevole, cambiano i fattori critici di successo: da un sistema di relazioni interpersonali Agente-Cliente, che richiede una presenza capillare sul territorio, al rapporto costo/servizio.

Emerge la tendenza alla globalizzazione delle offerte: proposte veicolate tramite banca virtuale, iniziative di affinity marketing attraverso accordi e convenzioni stipulate con target omogenei